У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжённой тишиной. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности жизни, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в острое противостояние, где каждый видит в другом врага, а недавняя дружба кажется далёким воспоминанием.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует трагического исхода. Все поглощены текущими заботами и светскими условностями, не замечая, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит судьбы участников этого конфликта и оставит глубокий след в истории русской литературы.